5个月募资22亿美元,2022年是DAO的一年吗?

自2021年起,Web3.0连同DAO、SocialFi等相关领域,成为VC们讨论的重点。

据《链新》统计,2021年10月,关于Web3.0、DAO、SocialFi等相关领域的新基金仅有3只,两个月后就增长至8只,单月募资规模超13.78亿元,单项基金数量高达6只,超过DeFi、NFT等领域,是同时期单项基金占比最高的领域。

《链新》还观察到,仅自2021年10月至2022年2月底,投资标的含有Web3.0、DAO、SocialFi等领域的新基金就有15只,累计募资规模超过22.08亿美元。

5个月募资22亿美元,2022年是DAO的一年吗?

(数据来源于公开资料搜集)

为何风投机构们会突然对此领域如此关注和推崇?Messari在年度报告中写道:“2020年属于DeFi、2021年属于NFT,2022将会是属于DAO的一年”。

DAO是什么?它为何会成为Messari口中2022年的主角?

一场因DAO引起的以太坊硬分叉

一直以来,区块链最引人入胜的关键在于“去中心化”。传统组织如蜘蛛,“砍头”即死亡,去中心化组织如海星,部分无法左右整体的存续,这就是去中心化的魅力。

2013年9月7日,Block.one前首席丹尼尔·拉里默首次在发表的文章中提出“DAO(Decentralized Autonomous Organization去中心化自治组织)概念,即围绕同一任务聚集起来的团体,通过链上共享规则(即智能合约)协调自治,不依赖人的管理。

紧接着,以太坊的出现,为DAO奠定了技术基础。2016年4月30日,德国区块链公司Slock.it,率先发起首个DAO项目“The DAO”,以众筹为手段,发售Token,为期28天,集资搞风投,希望创建一个真正的去中心化组织。

The DAO项目的Token价格约为100个DAO兑换1-1.5个以太坊,Token持有人拥有很大权力,如投票决定项目资金用途等,这在当时吸引了超过11000人加入其中,累计筹资超过1150万个ETH,占当时以太坊总供应量的14%,是最大的众筹项目。

面对基于区块链和智能合约支持下的全新组织形式,所有人热情澎湃。28天众筹结束后,各交易所纷纷上架DAOToken,超过50个项目提案等待Token持有者投票,市场一派欣欣向荣。

不过,清酒迷人眼,黄金动人心,筹资成功的The DAO备受关注,很快遭遇了黑客攻击。

2016年6月17日,黑客利用The DAO“递归调用”漏洞,不停地从The DAO资金池里分离资产,再利用“调用转移避免销毁”漏洞,把盗来的The DAO资产转移到了其他账户,避免分离后的资产被销毁。

两个不起眼的漏洞,两百多次黑客攻击,The DAO项目防御堤坝崩溃,黑客共盗走360万枚以太坊,超过总筹资的三分之一。

所有人如当头棒击,不过,按照当时智能合约条款,黑客无法直接将这些资金变现,需要搁置28天,这给了The DAO 和以太坊社区近一个月的时间来考虑如何处理。

很快,V神在以太坊官方博客发布公告《紧急状态更新:关于DAO的漏洞》,提交分叉建议,以太坊因此分成了ETC和ETH以挽救损失。随着分叉结束,以太坊价格暴跌近30%,人们对于DAO的激情也逐渐冷淡下来。

这是以太坊自创立以来的第三次硬分叉,也是第一次主流区块链为了补偿投资人实施的分叉行为。这样的操作,更像是一场在资本市场中常见的“毒丸计划”。

六年后的今天,在新技术的推动下,对DAO 的讨论再现江湖,一批新的DAO也逐渐打出名气。

去中心化组织TOP10

“The DAO”项目虽然迅速陨落,但其创建的“创意项目从社区获得融资,DAO token持有者出资并享有未来收益”的模式却保留了下来,被后来者继承。

Polychain Capital首席执行官兼创始人Olaf Carlson-Wee就曾表示:“DAO 是风险资本的未来,即将成为区块链领域第二个重大突破,仅次于数字现金。”

据DeepDAO数据显示,截至2021年5月初,DAO生态系统管理的总资产已超越10亿美金。

不过,仅将DAO生态视为“管理资产”的组织形式并不全面,DAO是更广义的合作社区组织,除却资管类别外,还有基础设施、治理、聚合器、Yield DAO、Guild、Creator&Media DAO、DAO Adaptor等分类。

5个月募资22亿美元,2022年是DAO的一年吗?

《链新》根据全球各个DAO组织的背景、存续时间、资管规模、Token市值、所属分类等要素,梳理出全球值得关注的DAO组织TOP10(排名不分先后)。

1、Uniswap DAO:社区控制的DeFi工具

Uniswap社区是一个由用户、开发人员、设计师和教育工作者组成的生态系统。自2020年9月其开发团队推出治理通证UNI以来,Uniswap已经成为一个非常有影响力的DAO。

在引入Token之前,开发团队全权负责确定Uniswap项目的开发决策,现在治理权已经转移到社区,治理Token持有者共同控制的资源包括Uniswap治理、UNI社区金库、协议费用切换等。

今年5月,有一项提案提出,希望从Uniswap金库获得100万枚UNI,为DeFi行业建立防御基金。这一倡议引发巨大的争议和批评,而支持提案的包括在行业有巨大影响力的投资公司a16z,不少人怀疑这是a16z的利益输送行为。

最后,虽然提案获得通过,但它成功让a16z“开源”了它们的Token委托程序,详细公布授权给代理人时的过程、标准以及名单,从而安抚社区对权力过度集中的担忧。

2、Bit DAO:加密世界资金库

Bit DAO于2021年8月3日推出,是金库规模最大的DAO之一,是DAO生态系统的独角兽。它不仅通过持续大规模融资积累了超过25亿美元的资金,还吸引了包括Peter Thiel、Alan Howard等知名投资者。

新加坡的加密衍生品交易所Bybit承诺将其总交易量的0.025%交给DAO。根据ByBit数据,这相当于每年大约10亿美元的捐款。ByBit的联合创始人Ben Zhou则是BitDAO的幕后策划者之一。

Bit DAO计划开展投资DeFi项目、发放赠款,甚至是Token交易等多个业务。其主要贡献者Kevin Rose表示:“BitDAO正在构建一个自主实体的生态系统,由BitDAO提供资金支持,汇集一些优质合作伙伴,帮助艺术、娱乐、金融和技术等领域的Web3开发。”

乍一看,所有的这些目标像极了一个传统风投基金的目标,但作为一个拥有BITToken的去中心化组织,Bit DAO具有开放的授权和提案流程,Token持有者拥有建议权和投票权。

3、Aave DAO:借贷龙头

Aave是另一种Defi协议,它采用了动态治理系统,通过引入AAVE Token让用户积极参与加密生态系统的管理和发展。作为用户,可以通过持有AAVE Token或者质押AAVE来参与项目的治理过程。

在Aave社区,最初只有开发团队可以提交提案,2012年12月17日,治理模块2.0上线,所有AAVE或stkAAVE 持有者都有资格提出更改建议。

Aave是一个去中心化的借贷系统,允许用户在不需要中间人的情况下借入、借出和赚取加密资产的利息。借款人可以使用加密货币作为抵押品快速贷款,贷方通过将数字资产存入专门创建的流动性池中来赚取利息。AAVE 允许用户创建贷款池,使他们能够借出或借入20个不同的加密货币。

Aave是以太坊生态系统中的旗舰产品,正在为其他P2P借贷协议制定标准。

4、Maker DAO:DeFi界最大的银行

Maker DAO是2014年在以太坊区块链上创建的开源去中心化自治组织,该项目发行一种名为MKR的治理型Token,持有者可以管理Maker协议及其原生稳定币DAI的金融风险,从而确保协议稳定性、透明性和高效性。

根据CoinGecko数据,稳定币DAI的市值从2021年1月的10亿美元飙升至年底的90亿美元,其价值上的变化反映了Maker在DeFi界的受重视程度。

目前,该DAO现在正在进入一个有趣的新领域:引入真实世界的资产(RWA,即Real World Assets)。

2021年6月,MKR的持有者投票在初创公司Centrifuge 的帮助下,决定使用Token化版本的货运发票、农业房地产、短期贸易应收账款和基于收入的小额企业贷款,即通过Centrifuge协议将非加密资产进行Token化,并将它们作为抵押品发布在Maker等平台上。

该合作关系于2019年初启动,2021年年底获得显著进展。如今,有超过4800万美元的DAI由真实世界资产支持,成为现实世界资产转换的DeFi银行。

5、Compound DAO:流动性借贷翘楚

Compound是目前DeFi借贷市场上主流的以太坊借贷平台之一,甚至在2020年7、8月份一度超越MakerDAO,成为去中心化金融中最大的借贷协议,其受人追捧最主要的原因是流动性挖掘(Yield Farming),即无论是贷方还是借方都能获得COMP Token奖励。

Compound成立于2018年9月,并在2019年11月从Andreessen Horowitz、Bain Capital Ventures、Polychain Capital和Paradigm等风险投资公司筹集资金2500万美元。

上线以来,Compound吸引了大量新用户,支持14种不同的加密货币的借贷,如ETH、USDC、DAI、REP、WBTC、SAI、ZRX等,用户可以通过抵押一种Token借出另一种Token,总锁定价值超过8亿美元,是仅次于MakerDAO 的第二大DeFi借贷平台。

Compound的社区治理将其与其他类似协议区分开来。平台原生治理Token COMP持有者可以提出对协议的更改,通过辩论和投票决定是否实施其他人建议的更改,无需开发团队参与。更改范围包括选择是否要添加支持的加密货币、调整抵押因素以及更改COMP Token的分配方式等。

6、Decentraland DAO:虚拟社区业主委员会

Decentraland是一个虚拟世界及社区,由区块链技术推动,用户可开发及拥有土地、艺术品和NFT,与此同时,成员亦可参与平台的DAO。

MANA是Decentraland的原生加密货币,不但具有数字货币的功能,亦赋予MANA持有人在Decentraland DAO的投票权。

为了参与DAO的管理,用户将其MANA转换为封装MANA(wMANA),并把它们锁在DAO中。每个wMANA在治理建议中代表一票。

Decentraland DAO类似于业主协会和城市规划委员会的混合体,赋予其社区成员参与管治项目的权力,每个人的投票权与虚拟财产持有价值挂钩,其原生加密货币MANA及游戏内的所有资产都是在以太坊区块链上运行的。

7、Mirror:去中心化博客平台

DAO组织成员,并非尽是专业的金融性或科技性人才,教师、画家、医生、农民都可以被某个DAO组织收纳其中,Mirror就是一个极具人文特色的DAO,其成立愿景是:将文字转化为NFT形式,让创作者受益。

对于创作者来说,Mirror有两个极大的吸引力——永存和功能扩展性。Mirror目前采用的是 Arweave区块链实现内容的永存,用户不用担心创作内容因为硬件故障丢失或者被其他机构和个人意外删除的情况,其次Mirror上集成的 Web3 控件也带给创作者更多功能性体验。

Mirror是一个去中心化内容发布平台,通过为创作者提供Token发行工具来帮助创作者众筹,现已有创作者在该平台完成创作众筹,其不仅可以为创作者带来收益,还玩法众多、具有超强创造力、想象空间以及社交属性。

现阶段,Mirror 为创作者提供了6个基础功能:作品(Entries)、众筹(Crowdfunds)、藏品(Editions)、拍卖(Auctions)、合作共享(Splits)、投票(Token Race),此外。Mirror还特别增加了协作发布工具和创建媒体DAO的选项。

8、Raid Guild DAO:服务DAO的代表+极客乐园

服务DAO作为DAO分类的的一种,看起来就像在线人才代理机构,它将来自世界各地的陌生人聚集在一起以构建产品和服务,Raid Guild就是专注于汇集人才以构建加密生态系统的典型代表。

自2020年在DAO haus、Moloch DAO和MetaCartel的支持下成立以来,Raid Guild已经积累了超过130名成员和620万美元的资金,用于“消灭Web3产品恶魔”。

Raid Guild是以太坊社区颇具名气的开发者DAO,是极客们的乐园,它对外提供咨询、设计、全栈开发和营销服务,投资的项目包括WrapETH和Smart Invoice。Raid Guild的用户担任许多角色,例如传教士(客户经理),勇士(前端开发),弓箭手(设计师),愤怒矮人(财政部门),侠盗(法律委员会)等。

Raid Guild是Web3生态系统中的首要设计和研发机构,扎根与DAO、DeFi、Dapp等前沿领域,团队来自于MetaCartel网络,由9000多名经验丰富的多元化人才组成,研究成果也被加密世界组织广泛应用。

9、Pleasr DAO:艺术家与收藏家聚集地

Pleasr DAO是一个由DeFi领导者、早期NFT收藏家和数字艺术家组成的团队,他们一直在筹集资金,购买与文化相关的数字艺术。

Pleasr DAO于2021年3月成立,自从该DAO以52.5万美元的价格购买艺术家Pplpeasr制作的Uniswap动画广告NFT后,不断推进和提升其收集数字艺术的使命,这些数字艺术代表并资助了重要思想、运动和事业,现已通过NFT在链上予以记录。Pleasr DAO因此开创了竞标独特作品的先例,最终迅速发展到不仅仅是为了Pplpleasr艺术而存在的DAO。

Pleasr DAO积累的NFT投资组合令人咂舌,但其最具特色之处还是在于将有影响力的个人聚集在一个DAO,而产生的集体思想共享,他们热衷于去中心化和使用DAO造福社会,而不仅仅为了是获取利润。

10、ENS DAO

ENS全称“Ethereum Name Service”, 即以太坊域名服务,是以太坊基金会自2017年孵化的项目。简单来说,就是方便用户以域名的形式进行公司、组织以及个人名称在以太坊链上的注册及解析。

ENS是非常重要的Web3.0基础设施,而且相对传统互联网域名服务来说更加易用,对个人用户非常友好,只需要基础的电脑知识以及Web3.0 钱包就能很方便的注册及交易。2021年10月9日,以太坊域名paradigm.eth就以近1100万人民币的价格成交。

ENS DAO的设计则以委托模型为基础,持有ENS通证的用户及用户代表具有提议和战略上的决策权,大部分功能都是在没有人监督的情况下运行的,但如控制DAO国库的多重签名合约、未来资金以及注册商合同等问题还需要用户代表投票解决。

随着DAO被预测为将可能成为“下一个大趋势”后,人们充实对DAO的期待,越来越多投资者的注意力投射到这一领域,特斯拉创始人Elon Musk、知名风投公司红杉资本、亿万富翁Mark Cuban等都是其中之一。

据DeepDAO数据显示,截至2021年12月30日,全球共有188个DAO管理着超过115亿美元的资产和近 200 万散布在全球的成员。其中,市值超过100万美元的 DAO 达到了56个,占赛道市值的33.9%,市值介于50到100万美元的 DAO 有8个,占赛道市值的4.8%。

回顾过去一年,越来越多的人涌入加密世界,通过 DAO 来参与到Web 3.0 世界的创新。“2022是DAO的一年”,或许正在成为现实。

THE END
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